大零售营销管理平台

大零售营销管理平台，围绕“客户及家庭”生命周期提供多方位的一站式金融服务，立志成为“零售客户一生的金融伙伴”。

按照“前后台分离、前端集成、后台专业”的原则，针对一线客户服务、产品营销人员，通过“场景驱动”的方式整合现有零售业务各系统功能，建立大零售管理体系，实现多渠道联动与协调、一站式营销与销售、产品快速创新及发布；同时优化后台专业细分系统，打通系统间流程、数据、任务等交互通道，建立数据模型，以提高整体服务效能，实现“一站式”金融服务。

产品特色

以客户为中心，统一营销流程，用准确、实时的数据分析贯穿各个环节，用高新技术和企业级的沉淀积累支持客户经理开展工作，集智能、轻便于一体的客户营销体系：

核心功能

大零售营销管理平台的核心用户是一线客户经理/理财经理、大堂经理及支行行长，一线人员最关心的是业绩、客户及营销，因此原型设计围绕最关注的业绩、客户及营销展开。

工作台板块

工作台是大零售营销管理平台每个用户日常工作的入口，工作台基于用户的核心工作，以集成的方式呈现用户每日的待办事项、业绩、客户、新的资讯以及常用小工具。

客户管理板块 

客户管理板块主要包含我的客户、客户视图、客户联络、潜在客户管理、客户挽留、客户分组、客户分配、客户申领、客户平移、客户代管功能。

营销管理板块

营销管理板块支持分行产品经理或支行行长发布营销活动，解决实际工作中的节假日营销、专题营销、业绩提升等等，减低营销成本，提升营销效率，其次支持事件式营销及数据库营销。

产品中心板块

大零售营销管理平台的产品中心板块包括产品目录管理、产品信息查询、产品组合管理及产品营销信息维护功能。

业绩与报表板块

主要包含四大版块：过程管理指标分析、业绩管理指标分析、专业队伍评级分析、业绩指标及基数维护。

资讯管理

资讯管理包括在售产品清单、行情资讯、外部资讯管理功能，实现基金、贵金属等外部资讯信息的整合，以及统一管理与发布功能。

基础管理

主要涵盖机构信息同步、用户管理、权限管理、角色管理以及在线用户监控等功能。

应用场景

产品价值